Börsnotering 2024

Den Säljande Aktieägare är SBB i Norden AB, org.nr. 559053-5174, med säte i Stockholm och postadress C/O Newsec Property Asset Management AB Box 11405, 404 29 Göteborg, Sverige. SBB i Norden AB är ett svenskt aktiebolag, bildat och inkorporerat i Sverige och i enlighet med svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk rätt. Bolagets associationsform styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 549300IDXCK67VMBRX06.

Aktieägare i SBB per avstämningsdagen den 27 september 2024 kommer att ha förtur att förvärva aktier i Erbjudandet, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av tillämplig värdepapperslagstiftning. Aktieägare i SBB som önskar utnyttja den förtur som erbjuds till aktieägare i SBB måste anmäla sig för aktier genom SBB:s Förturstranch i enlighet med de instruktioner som anges i avsnittet ”Anmälan” i prospektet. SBB-aktieägare kan, i förekommande fall, även anmäla sig för aktier genom erbjudandet till allmänheten i Sverige eller erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och utlandet, men kommer inte som SBB-aktieägare att erhålla någon prioritet genom sådana anmälningar. Storleken på SBB:s Förturstranch kommer att fastställas av SBB i samråd med Joint Global Coordinators efter utgången av Erbjudandeperioden. För ytterligare information om tilldelning i SBB:s Förturstranch, se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Tilldelning – SBB:s Förturstranch”.

Mer information om hur du som aktieägare i SBB kan delta i Erbjudandet finner du i avsnittet Anmälan i prospektet som finns publicerat på denna hemsida.

Om du som aktieägare i SBB inte väljer att delta i erbjudandet får det inga konsekvenser i förhållande till ditt aktieägande i SBB.

Mer information om hur du kan delta i Erbjudandet finner du i avsnittet Anmälan i prospektet som finns publicerat på denna hemsida.

Erbjudandet riktar sig enbart till allmänheten i Sverige, och till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Sveafastigheter tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Vidare är det Sveafastigheters uppfattning att Erbjudandet kommer att möjliggöra för Bolaget att få tillgång till mer attraktiv finansiering på en fristående basis. Styrelsen och Sveafastigheters ledande befattningshavare anser, tillsammans med den Säljande Aktieägaren, att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Sveafastigheters utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Sveafastigheter och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bolagets övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för Bolagets aktieägare. Detta görs genom att återinvestera i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt och skalfördelar genom att investera i fastigheterna samt nyproduktion. Som ett resultat av detta kommer det inte att betalas ut någon utdelning för år 2024 och utdelningen förväntas vara låg eller utebli under de kommande åren.

Mer information om Erbjudandet återfinns i prospektet som finns publicerat på denna hemsida.

Utfallet av Erbjudandet förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt på Sveafastigheters hemsida (www.sveafastigheter.se) omkring den 18 oktober 2024.

Förväntad tidplan återfinns på denna hemsida under sektionen Viktiga datum.

Sveafastigheters kommer handlas under kortnamnet (ticker) SVEAF.